ビジネスの「概要説明」完全ガイド：作り方・構成・実例とテンプレート
エバープレイ編集部はじめに：概要説明とは何か
ビジネスにおける「概要説明」は、企業やプロジェクト、商品・サービスの核心を簡潔に伝えるための文書または口頭の説明です。英語ではしばしば"executive summary"や"business overview"と呼ばれ、投資家、社内ステークホルダー、取引先、顧客など多様な受け手に対して短時間で本質を理解してもらうことを目的とします。正しく設計された概要説明は意思決定を促進し、信頼形成や資金調達、提携交渉の第一歩になります。
概要説明が果たす主な役割
要点の提示：長い資料のポイントを先に示し、受け手の興味を引く。
意思決定の支援：経営層や投資家が短時間で判断できる材料を提供する。
コミュニケーションの統一：社内外で同じ方向性やメッセージを共有する土台となる。
誘導とアクション：次のステップ（ミーティング、詳細資料の要求、投資検討など）へつなげる。
概要説明に含めるべき基本要素
概要説明は、対象や目的によって異なりますが、一般的に次の要素を含めると効果的です。
一行要約（キャッチコピー）：提供する価値を一文で表す短いフレーズ。
背景と課題：市場や顧客が直面している問題点を簡潔に示す。
ソリューション：自社の製品・サービスや提案が問題にどう応えるか。
市場機会：対象市場の規模や成長性、ターゲット顧客の概要。
ビジネスモデル：収益の仕組み（販売、サブスクリプション、ライセンス等）。
差別化要因（競争優位）：競合との差、コアコンピタンス。
主要な実績・証拠：顧客事例、パイロット結果、受賞歴など実績を示すデータ。
チーム：主要メンバーの経験と役割（投資家向けには特に重要）。
財務ハイライト：売上見込み、損益ポイント、必要資金と使途（投資家向け）。
リスクと対策：主要リスクとそれに対する対応方針。
行動の呼びかけ（CTA）：次に期待するアクション（連絡先、ミーティング依頼等）。
分量と表現のコツ
概要説明は冗長にしてはいけません。紙ベースやPDFであればA4で1ページから2ページ、口頭では数分〜10分程度が目安です。ただし、背景や財務情報が必要な場合は補足資料へのリンクや添付を用意し、概要はあくまで要約に徹することが重要です。表現面では次を心がけてください。
簡潔さ：一文を短く、専門用語は必要最低限に。
数値で示す：定性的説明だけでなく、可能な限り定量データを添える。
受け手目線：誰が読むかを想定し、その関心に合わせて情報の優先順位を決める。
ストーリー性：問題→解決策→証拠→行動の流れで構成すると理解されやすい。
よくある形式とテンプレート（例）
以下は典型的な1ページ概要（executive summary）の構成例です。WordやPowerPointの1枚に収めることを想定しています。
ヘッダー：会社名、ロゴ、連絡先。
タイトルと一行要約：キャッチコピー＋サブヘッド。
問題提起：市場の現状と課題（2〜3行）。
ソリューション：提供する価値（3〜5行）。
市場機会：対象市場の規模と成長性（箇条書き1〜2項目）。
ビジネスモデルと収益化：短い箇条書き。
主要なチームと実績：3名程度の強みと直近成果。
財務要点と要望：必要資金と使途、期待されるリターン（投資向け）。
CTA：次のアクション（ミーティングの提案など）。
ステークホルダー別の書き方の違い
受け手によって強調すべき点は変わります。例えば、投資家はスケーラビリティ、収益性、チームの実行力を重視します。顧客向けのピッチでは導入効果やコスト削減、導入の容易さを前面に出すべきです。社内向け概要では実行計画やKPI、リソース配分が重要になります。各ステークホルダーの関心事を明確にし、それに応じたデータと語り口を用いてください。
よくあるミスと回避法
曖昧な表現：抽象的なフレーズだけで終わらせない。具体的な成果や数値で裏付ける。
情報の過多：細部を詰め込みすぎると肝心のメッセージが埋もれる。別資料に分ける。
聞き手を無視した言語選択：専門用語や業界語を多用せず、必要なら注釈を付ける。
矛盾する情報：市場規模や成長率、売上見込みなどが他資料と矛盾していないかチェックする。
実務で使えるチェックリスト
概要説明を提出・共有する前に次の点を確認してください。
目的が明確か（資金調達、提携、社内合意など）。
受け手にとって最重要の問いに答えているか。
主要メッセージが冒頭にあるか（3秒ルール：最初の数行で興味を引けるか）。
主要数値（市場、収益、マージン、必要資金等）が記載され、出典が示されているか。
誤字脱字や矛盾がないか第三者にレビューしてもらったか。
行動を促す明確なCTAがあるか。
実例（簡易サンプル）
以下はB2B SaaS企業の想定サンプル（要約）です。
一行要約：業務自動化プラットフォームで中堅企業の導入コストを50％削減。
課題：中堅企業は複数ツールの連携が不十分で、手作業が多く人的コストが高い。
解決策：ノーコード連携と自動化テンプレートを提供するSaaSで、導入から3ヶ月でROIを実現。
市場：国内中堅企業向け市場は年間数千億円規模、SaaS導入率は上昇傾向。
ビジネスモデル：月額サブスクリプション＋導入支援費用。
チーム：創業メンバーはソフトウェア開発とセールス経験を有する3名。
要望：シリーズAで5,000万円の資金調達を希望、プロダクト開発と営業強化に使用。
まとめと実践のためのコツ
概要説明は情報を削ぎ落とし、受け手に最も響く一点を明確に伝える技術です。準備段階で受け手像を明確にし、重要な数値と証拠を必ず添え、簡潔なCTAで締めることを習慣化してください。実務上はテンプレートを用意し、状況に応じて要素を入れ替える柔軟性を持たせると効率的です。
参考文献
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